Nikos har alt han kan ønske seg, foreldre som bryr seg og gode kamerater. Likevel stiller Nikos spørsmål og lurer på om det foreldrene har lært ham er sant. De vakre stemmene fra Tåkefjell lokker og drar på den unge gutten, og snart har han og Timios forlatt Borgen. Livet i dalen Utenfor er spennende og fullt av glitter og stas. Men er det hele sannheten om livet, menneskene og maktene i dalen Utenfor? Nikos er på leit, men finner han fram?