Livet i det store eiketreet er på randen av sammenbrudd og tilintetgjørelse. Leo Blue er blitt maktsyk og styrer med jernhånd og slår ned all motstand. Tobies tidligere bestevenn har blitt en tyrann og sprer frykt og fattigdom over hele treet. De som forsøker å motsette seg hans ordrer blir fanget, familier splittet og all eiendom ødelagt. Tobie tar opp kampen, men først må han redde Leo Blues største trumfkort, Elisha Lee, Tobies nærmeste allierte. Nå er det Tobies tur til å slå til.
