Tom sendes nordover av læreren sin for å trenes av Bill Arkwright, en annen skrømtvokter. Hans treningsmetoder er kjent for å være harde, og han har trent mange lærlinger tidligere. Men når Den Onde sender sin egen datter, en av de mektigste heksene, for å ta livet av Tom, tar Arkwright en beslutning som tvinger Tom til å møte fienden alene. Vokteren og Alice skynder seg til unnsetning, og håper de klarer å få has på en mørk fiende sammen. Men et av spørsmålene de stiller seg er hva for et skjebnesvangert feiltrinn Arkwright har begått, som truer med mørkets totale overtagelse. "Den siste lærling" er en serie som kombinerer folkesagn og mytologi med grøsserelementer.
