Foreldreløse James Bond begynner som trettenåring på Eton etter å ha blitt undervist hjemme av tanten. Livet på kostskolen er fremmed for han og snart har James uvenner som forsøker å gjøre livet vanskelig. James tilbringer første skoleferien hos tante Charmian og onkel Max i Skottland. Når en gutt forsvinner på mystisk vis i nærheten av det dystre slottet ved Lake Silverfin forsøker han og vennene og finne ut hva som har skjedd. De oppdager at en rik og gal forsker har satt i gang et grusomt eksperiment og nå må James stanse den gale mannen, før han forsvinner selv.
Det blir alt annet enn fredelig når 13-åringen James Bond tilbringer skoleferien hos tanten og onkelen i Skottland. En gutt er forsvunnet på mystisk vis i nærheten av slottet ved Loch Silverfin, og James forsøker å finne ut hva som har hendt. Det viser seg at en rik og gal forsker har satt i gang et grusomt eksperiment ved slottet. Det er opp til den unge James Bond å stoppe forskeren før han selv blir en del av eksperimentet.
