Gud, Eru Ilúvatur, skaper verden og lar sine tjenere valaene hjelpe til. En av valaene gjør opprør mot Gud og blir Morgoth, Fienden i Midgard. Valaene går til krig mot Morgoth. Krigen vekker alvene, Guds førstefødte barn, og valaene fører dem til sitt land Valinor. Der skaper alven Fëanor silmarillene, tre fullkomne edelstener. Men så stjeler Morgoth silmarillene. Mens krigen mellom alvene og Morgoth pågår kommer også menneskene til Midgard. Dette er fortellingen om Midgards eldste historie,om hvordan verden oppstod og hva som skjedde før begivenhetene i Hobbiten og Ringenes herre.
Silmarillion
Tolkiens første fortelling fra sin mytologiske verden: Her er historien om Midgards tilblivelse og tidligste historie. Silmarillion handler om verdens tilblivelse og tidligste historie. Gud, Eru Ilúvatar, skaper verden og lar sine tjenere valarene hjelpe til med å forme den, Men én av valarene, Melkor, gjør opprør mot Gud og blir Margoth, Fienden. Han gjør stor skade, og de andre valarene fører krig mot ham. Under striden våkner alvene til liv i det mørke Midgard, og valarene fører mange av dem over havet til sitt land Valinor i Vest. Der står to hellige trær som gir verden lys før sol og måne er skapt. Blat alvene i Valinor er den stolte og begavede Fëanor. Han samler lys fra De to trærne og lager de tre silmarillene, vidunderlige edelstener hvor det hellige lyset skinner for alltid. Men Fienden røver stenene og drar øst til Midgard. Fëanor og hans sønner sverger da en fryktelig ed om å forfølge Morgoth over havet og føre krig mot ham og enhver annen som måtte hindre dem i å vinne Silmarillene tilbake. Silmarillion har et helt annet preg enn Ringenes Herre. Den er høytidlig, knapp og streng i stilen og kan minne om Bibelen eller om islandske ættesagaer.
