Callum Hunts sommerferie er ikke som andre barns sommerferier. De færreste barn skal for eksempel tilbake til skolen i Magisteriums magiske verden. Callums nærmeste følgesvenn er en Chaos-herjet ulv, Havoc. Og faren mistenker ham i hemmelighet for å være ond. Da Callum sjekker ut kjelleren og oppdager at faren prøver å ødelegge både ham og Havoc, rømmer han til Magisterium. Men der blir ting bare mer intenst. Alkahest, en kobberhanske i stand til å skille visse tryllekunstnere fra deres magi, har blitt stjålet. Mens de leter for å finne den skyldige, tiltrekker Callum og vennene seg noen veldig farlige fiender, og kommer nærmere en enda farligere sannhet.
